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聚焦十大行业发展前景 毕马威首次发布《百舸争流:“十四五”规划行业影响展望》报告

2021年是“十四五”的开局之年。“十四五”是我国实现第一个百年奋斗目标后,向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年规划,具有特殊意义。毕马威中国今日发布《百舸争流:“十四五”规划行业影响展望》报告,基于十九届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》(以下简称《建议》),分析“十四五”对中国经济和行业的影响。

“十四五”规划具有“三新”的特点:新发展阶段、新发展理念、新发展格局。与以往的五年规划不同,《建议》中对“十四五”期间和2035年的经济发展目标采取以定性表述为主、蕴含定量的方式。未来五年中国经济达到4.0%的平均增速,即可以在“十四五”末步入高收入国家行列。报告预测“十四五”期间中国经济平均增速将达到5.6%,完全可以实现这一目标。

毕马威中国副主席、中国业务发展主管合伙人吴国强表示:“‘十四五’期间中国将进一步淡化对经济增速本身的关注,而更加关注经济结构的优化和人民生活水平的切实提高。中国未来发展的重点在于提高发展质量和效益,因此企业需要思考如何能为客户提供更优质的产品和服务。”

报告聚焦银行、资管、保险、零售、制造业、汽车、医疗和生命科学、科技、房地产、能源等十大行业,深入解读“十四五”对各行业的影响,展望其发展前景和机遇。毕马威中国首席经济学家康勇表示:“‘十四五’是中国经济实现转型升级的关键时期,必将对各个行业带来深远影响。我们希望本报告可以帮助企业前瞻未来环境变化,辨识需要关注的重要议题和战略机遇,在竞争中保持先机。”

银行

支持实体经济、防范化解风险成为银行关注重点

深化金融业改革开放是“十四五”的重要内容,“十四五”规划建议中共有16次提及“金融”,对金融领域工作做出了若干部署。我国目前仍是银行为主导的金融系统,除继续积极稳妥推进利率市场化改革、提升金融体系资源配置效率之外,“十四五”规划建议还明确提出“深化国有商业银行改革,支持中小银行和农村信用社持续健康发展,改革优化政策性金融”等。我们认为,支持实体经济发展、发展数字货币和加强金融监管将成为“十四五”期间银行业发展的几大主旋律。“十四五”期间银行业将有如下重点发展趋势:

  • 聚焦更好地服务和支持实体经济
  • 整合资源帮助中小银行加强抗风险能力
  • 推进数字货币试点使用
  • 完善现代金融监管体系

资管

深化资本市场改革开放 优化融资结构和居民资产配置

“双循环”的新发展格局意味着要打通国内生产、分配、流通、消费各个环节,对自主创新、产业升级提出了新的要求。产业升级需要与之相匹配的多层次的投融资体系,深化资本市场的改革开放,优化企业的融资结构将成为十四五期间资本市场发展的重要方向。

  • 提高金融系统直接融资比例
  • 推进资本市场开放和人民币国际化
  • 居民资产配置将更加多元化
  • 绿色金融助力可持续发展
  • 科技为资管行业发展赋能

保险

保险业成为提升社会民生的重要发力点 加快发展个人商业养老保险

“十四五”规划建议中共有15次提及“保险”,包括长期护理保险、商业医疗保险、农业保险、巨灾保险、重大疾病医疗保险、基本医疗保险、基本养老保险、失业保险、工伤保险、存款保险、社会保险公共服务平台、多支柱养老保险体系等。这些无疑都将会成为“十四五”期间保险业向高质量发展转型,提升服务社会民生和经济发展水平的重要着力点。

  • 个人商业养老保险作为第三支柱加快发展
  • 健康险需求快速增长并且更加多元化
  • 健全农业保险助力普惠发展
  • 巨灾风险保障亟需填补空白

零售

消费成为中国经济发展基石 新消费模式和业态蓬勃发展

后疫情时代,中国的消费市场呈现出持续复苏的态势。疫情后中国经济的复苏先是主要由制造业生产、投资、出口来拉动。随着中国经济的不断复苏,消费及服务业的恢复将发挥更大的作用。 “十四五”规划建议中明确提出要 “全面促进消费”,并针对如何达成这一目标进行了具体部署,预计在“十四五”期间消费及零售市场将快速发展,成为中国经济发展的基石。

  • 中国品牌崛起正当时
  • 直播电商、私域流量、免税经济等新消费模式和业态蓬勃发展
  • 下沉市场空间广阔
  • 本地生活服务迎来更多发展机遇

制造业

打造制造强国“补短板和锻长板”齐头并进

对于制造业未来的发展,“十四五”规划建议中提出“提升产业链供应链现代化水平。保持制造业比重基本稳定”。可以预见,“十四五”期间,制造强国仍将是主线,在此基础上发挥制造业的创新效应和产业关联带动经济高质量发展。在5G、工业互联网、大数据中心等为代表的新基建的带动下,制造业必将引来新一轮的转型升级。

  • 制造业向数字化和智能化转型
  • “补短板”实现核心技术自主、安全、可靠
  • “锻长板”提升产业链和制造业集群优势

汽车

“新四化”重塑汽车行业格局  由购买管理向使用管理转变

汽车产业在经济和社会发展中占据重要地位。工业制造方面,汽车制造业增加值占整个工业增加值的7%左右,而且汽车产业链长,覆盖面广,关联产业多,对工业增长的带动作用非常明显。消费市场方面,在限额以上企业消费品零售总额中汽车类消费占比接近30%,对社消零售贡献巨大。“十四五”阶段,是中国汽车行业实现产业转型升级的关键期:中国汽车消费普及度、成熟度显著提升;新能源汽车、共享出行需求逐步被市场认可,获得更广泛的消费基础;自动驾驶等新兴技术也加快商业化应用步伐,汽车产业必须抓住未来5年的战略机遇期。未来以电动化、智能化、网联化、共享化为趋势的汽车“新四化”,将重塑汽车行业的格局。

  • 新能源汽车占比大幅提升
  • 智能网联汽车产业发展驶入快车道
  • 汽车后市场前景巨大,由购买管理转向使用管理

医疗和生命科学

医疗与生命科学行业前景广阔 数字医疗产业迎来发展机遇

新冠疫情的全球爆发使医疗和生命科学行业成为各界关注焦点,人们对传染病的预警和防治、疫苗研发、医疗器械、互联网医疗等等的重视也提升到了一个新的高度。“十四五”规划建议中关于医疗和生命科学行业的内容也非常丰富,涉及医保统筹与报销、分级诊疗、社会办医、远程医疗、中医药、慢病管理等多个领域,医疗与生命科学行业发展前景广阔。

  • 生物医药市场快速发展
  • 创新医疗器械企业迎来高增长红利
  • 中医药行业发展长期向好
  • 数字医疗产业将迎来更多发展机遇
  • 加强传染病预警和防控机制,有效发挥分级诊疗和社会办医力量

科技

加强基础研究  强化企业创新主体地位

“十四五”时期以及更长时间内的经济发展对加快科技创新提出了更为迫切的要求,实施创新驱动发展战略,加快实现由成本优势向创新优势的转变,可以为我国持续发展提供强大动力,提高经济增长的质量和效益。在此背景下,“十四五”规划建议中将“坚持创新驱动发展,全面塑造发展新优势”列为社会发展的首要任务,科技创新首次在五年规划中单独成章。坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位,把科技自立自强作为国家发展的战略支撑,面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康,深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略,完善国家创新体系,加快建设科技强国。

  • 5G、人工智能、量子科技等前沿科技领域受到重点关注
  • 强化企业作为科技创新的主体地位
  • 加强基础研究
  • 完善科技创新体制机制,激发人才创新活力

房地产

坚持“房住不炒”基调  房地产回归消费属性

“十四五”规划建议中房地产行业蕴含的内容非常丰富,首先延续了此前的“房住不炒,因城施策”的基调,并在此基础上提出了一些新的政策导向,例如,“推动金融、房地产同实体经济均衡发展”、“促进住房消费健康发展”、“加快发展物业等服务业”,同时也对“优化国土空间布局,推进区域协调发展和新型城镇化”进行了详细表述。“十四五”期间,房地产行业有以下几大发展趋势。

  • 防范房地产金融风险,与实体经济均衡发展
  • 房地产回归消费属性,质量是未来竞争重点
  • 增加保障性住房和租赁住房供给
  • 优质物业管理标准化、品牌化
  • 新型城镇化带来新机遇

能源

倡导绿色低碳经济  大力发展可再生能源

“十四五”期间将高度重视新能源的发展,“十四五”规划建议中涉及新能源规划要点分别提到了加强新能源、新能源汽车等战略新兴产业发展,加快推动绿色低碳发展、推动能源清洁低碳安全高效利用,支持有条件的地方率先达到碳排放峰值,制定2030年前碳排放达峰行动方案等。

  • 可再生能源将成为能源消费增量主体
  • 积极打造智慧能源
  • 全国性碳市场进入实质性执行阶段

2021年1月8日

关于作者: 濠江客

东亚财经,由资深财经记者、国际问题评论员濠江客主持。

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